DRAM漲不停 下季再漲5%
2017-11-15 15:00:07
蘋果今年包下了SK海力士、三星、美光等三大廠第四季行動式DRAM產能,在產能排擠效應推動下,服務器、標準型、利基型等DRAM持續缺貨,第四季合約價再上漲6~10%,業界對明年第一季淡季續漲5%已有高度共識,華邦電、南亞科、威剛這三家企業將受益最大。
由于蘋果第四季是新款iPhone出貨旺季,其中iPhone X全球大賣且超乎預期,蘋果已經告知供應商將擴大采購存儲器,三大DRAM廠的行動式DRAM產能已被包下,無多余產能可供應給其它手機廠,導致行動式DRAM第四季合約價大漲10~15%幅度。
在產能排擠效應影響下,服務器、標準型、利基型等DRAM持續缺貨,現貨價已連漲6周,創下今年以來現貨價最長漲勢,缺貨最嚴重的4Gb DDR4顆粒現貨價更已一舉漲破5美元大關再創歷史新天價。
在現貨價居高不下時,第四季合約價順利調漲6~10%,因為現貨價及合約價之間溢價差高達30%,業界認為明年第一季就算是存儲器淡季,價格仍可望續漲5%。
雖然近期市場傳出三星可能擴大DRAM產能消息,但三星日前法說會中已明確表達并無此事。三星表示,2018年資本支出雖大舉提升至46.2萬億韓元(約折合411.5億美元),半導體資本支出僅占64%,平澤廠(Pyeongtaek)新擴產能主要是因應強勁的3D NAND需求,以及聚焦在10納米晶圓代工產能,明年DRAM位元成長率將與市場平均位元成長率相當。由此來看,三星仍沒有大擴DRAM產能計劃,這也讓其它DRAM廠大大松了一口氣。
事實上,存儲器業界對2018年DRAM市場仍維持吃緊市況看法,龍頭大廠三星已在10月底通知渠道商,第一季將再度調漲DRAM價格,行動式DRAM因需求強勁,價格漲幅將超過5%。業界認為,三星在傳統淡季敢調漲價格,顯示對2018年DRAM市場維持樂觀看法,也說明三星在擴產態度上十分節制,不會放棄拉升DRAM獲利以推升集團獲利表現的策略,這有助于破除近期市場擔心三星可能會擴產打亂DRAM產業秩序的疑慮。
本文關鍵詞:
DRAM
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